События картины разыгрываются в декабре 1942 г. в Вермланде на шведско-норвежской границе. Швеция стоит перед опасностью нападения нацистской Германии. Двое молодых военнослужащий оставляют свой пост на контрольно-пропускном пункте № 83, дабы посмотреть на немцев, однако нечаянно оказываются на территории Норвегии, оккупированной нацистами. На дальнейший день начальник КПП лейтенант Арон Стенстрём узнаёт, что один из пропавших военнослужащий его брат Свен. С группой своих военнослужащий он идет через рубеж, дабы спасти брата.

Гений пластической хирургии д-р Ледгард, путем грубых генетических экспериментов сделавший неестественную людскую кожу, ведет охоту на подонка, тот, что много лет назад изнасиловал его дочка. Жестокость его мести не знает предела…

Лос-анджелесский корреспондент совместно с женой переезжает на Юг, где и без того трещащий по швам брак становится поводом форменной аварии: селяне третируют новичков, провоцируя насилие.