Королева Елизавета I сталкивается с семейным предательством во имя корлевского кресла. Ее тактику открыто не понимает испанский король Филипп II, имея за спиной мощную армию и морской флот, думающий вернуть в Англии католицизм. Подготавливаясь к войне за империю, Елизавета пытается найти баланс между королевскими обязанностями и человеческими чувствами.